2月12日，滬指高開0.12%，深證成指高開0.12%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.30%租賃。此后深證成指和創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)走高，截至發(fā)稿，深證成指漲幅超過0.5%，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%。
算力租賃概念大漲
消息面上，2026年2月11日，優(yōu)刻得發(fā)布關(guān)于產(chǎn)品服務(wù)價格上浮調(diào)整的公告租賃。優(yōu)刻得表示，近期由于全球供應(yīng)鏈波動持續(xù)加劇，核心硬件采購等基礎(chǔ)設(shè)施成本出現(xiàn)顯著且結(jié)構(gòu)性的上漲。經(jīng)過慎重評估，優(yōu)刻得決定自2026年3月1日起，對續(xù)簽及新簽用戶的全線產(chǎn)品與服務(wù)進行價格上浮調(diào)整。
此前于2月6日，工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布關(guān)于組織開展國家算力互聯(lián)互通節(jié)點建設(shè)工作的通知，其中提出，面向國家樞紐節(jié)點、重大戰(zhàn)略區(qū)域、重點行業(yè)建設(shè)算力互聯(lián)互通節(jié)點，構(gòu)建算力互聯(lián)互通節(jié)點體系，提高公共算力資源使用效率和服務(wù)水平，促進算力高質(zhì)量發(fā)展租賃。國家算力互聯(lián)互通節(jié)點體系由“1”個國家算力互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)節(jié)點及“M”個區(qū)域、“N”個行業(yè)節(jié)點組成。區(qū)域、行業(yè)節(jié)點分別面向算力需求旺盛的地區(qū)、重點行業(yè)，建設(shè)算力供需對接體系機制，實現(xiàn)不同區(qū)域、主體、架構(gòu)的算力資源標(biāo)準(zhǔn)化互聯(lián)和高效流動應(yīng)用，提升整體算力水平。
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光大證券曾指出，近一段時間，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭持續(xù)加大AI應(yīng)用入口引流力度，騰訊、阿里巴巴、百度等科技巨頭均投入重點吸引用戶使用AI APP，這將顯著提升AI應(yīng)用的活躍用戶數(shù)量租賃。此外，AI智能體、AI編程、AI視頻等下游應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)迎來大事件，這將顯著推動AI需求增長。正是受益于AI下游需求的不斷增長，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈迎來關(guān)鍵發(fā)展機遇。
玻纖概念反復(fù)走強
玻纖概念反復(fù)走強，宏和科技、山東玻纖雙雙2連板，中國巨石、國際復(fù)材跟漲租賃。
消息面看，近日媒體報道，AI芯片需求的爆發(fā)導(dǎo)致T型玻璃纖維布供應(yīng)趨緊租賃。其主要供應(yīng)商日東紡計劃自今年年底起穩(wěn)步提升產(chǎn)能，目標(biāo)在2028年前將產(chǎn)能提升至2025年的三倍。日東紡表示，即便新生產(chǎn)線投產(chǎn)，仍難以彌合供給與快速增長需求之間的差距，計劃于今年上調(diào)價格?；ㄆ旆治鰩燁A(yù)計，漲價幅度可能達(dá)到25%甚至更高。此輪漲價很可能傳導(dǎo)至下游，推高智能手機和筆記本電腦的終端售價。
巨力索具一字跌停
早盤影視板塊延續(xù)調(diào)整，橫店影視2連跌停，博納影業(yè)一字跌停，金逸影視、歡瑞世紀(jì)、浙文影業(yè)、光線傳媒等跟跌租賃。
值得一提的是，近期持續(xù)大漲的商業(yè)航天概念股巨力索具開盤封一字跌停租賃。
2月11日，巨力索具公告稱，公司關(guān)注到有關(guān)媒體在網(wǎng)絡(luò)上流傳關(guān)于公司的不實言論，稱公司是“商業(yè)航天的新龍頭”“火箭回收龍頭”等租賃。對此，公司澄清并鄭重聲明，公司從未接受過任何媒體及個人就上述問題的訪問，亦未就上述描述發(fā)表過任何觀點及言論，以上信息均為不實信息。
公司的主要產(chǎn)品均為通用吊裝索具產(chǎn)品，產(chǎn)品的應(yīng)用具有通用性；公司未簽署過4.58億元的海南項目，亦不存在在手訂單累計超過2億元的情況租賃。經(jīng)統(tǒng)計，公司2025年度在商業(yè)航天領(lǐng)域取得訂單累計金額996.51萬元，其中2025年可確認(rèn)的收入金額更小，占公司2025年收入比例低于0.50%。2026年初至披露日取得商業(yè)航天訂單累計金額128.65萬元，金額占比及對公司經(jīng)營業(yè)績影響均很小。
責(zé)編租賃：梁秋燕
