據(jù)券商草根調(diào)研，目前特種電子布供需持續(xù)緊張，企業(yè)在邊際利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)下有較強(qiáng)動(dòng)力持續(xù)轉(zhuǎn)產(chǎn)特種布，從而造成7628電子布的織布機(jī)產(chǎn)能邊際持續(xù)壓縮快速。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)本輪7628電子布價(jià)格上漲空間有望達(dá)到8元/米。
中信證券認(rèn)為，參照存儲(chǔ)，本輪電子布需求周期主要由AI需求驅(qū)動(dòng)，具有更強(qiáng)的增長(zhǎng)性和持續(xù)性，且AI對(duì)于特種電子布的需求更多快速。在超級(jí)周期下，7628電子布也有望迎來(lái)新的價(jià)格高點(diǎn)?？紤]到AI需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2026年特種布需求增幅有望達(dá)到100%。由于豐田織布機(jī)產(chǎn)能的瓶頸，2026年特種電子布仍是供不應(yīng)求的狀態(tài)，企業(yè)在邊際利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)下有較強(qiáng)的動(dòng)力持續(xù)轉(zhuǎn)產(chǎn)特種布。近日臺(tái)耀科技表示部分玻璃布廠商相繼停產(chǎn)E-glass玻璃布并轉(zhuǎn)產(chǎn)Low-Dk玻璃布，驗(yàn)證特種電子布的供需緊張及持續(xù)搶占織布機(jī)產(chǎn)能的邏輯。
